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半导体:国产替代趋势温州招聘试药员大潮汹涌
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  产业政策主题方向聚焦——顶层政策强度不断,主题信号强持续性。国务院在贰零壹壹 年及贰零壹贰 年分别 了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,基于两份顶层政策的辐射,部委级相关政策 数量在贰零壹肆 年达到峰值贰贰 项,且“十三五”政策密度显著高于前一个温州招聘试药员政策周期。贰零贰零 年国务院 《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。动态看,半导体行业的政策支持力度不断。

  产业政策基本面方向结构化分析——财税、人才、知识产权等多维度切实支持半导体行业各个环节的发展。基于纲领性政策的指引,,通过对近十年政策的梳理,我们观察到政府在财税、人才、知识产权等方面的支持在贰零壹壹 年加速落实,在贰零壹陆 年及贰零贰零 年又分别达到近年高点。从财税方面看,贰零壹陆 年及贰零贰零 年政策力度与贰零壹壹 年相比分别有叁壹%及叁捌%的增长,“十三五”期间政策强度保持相对稳定,半导体行业政策对于产业基本面的驱动在持续落地。

  龙头企业资本开支方向预判——企业生产经营活动接力政策,行业基本面映射中观观察。基于日趋严格的环评公告,参考绿网平台的环评数据,我们形成全国电子行业的经营透视跟踪,其中江苏省、上海市及广东省相关企业生产活跃全国占比分别为贰柒%、壹捌%及壹贰%。自贰零壹肆 年起,企业新增环评项目数量呈爆发式增长,同比增长陆柒%,后续环评项目数量至今持续保持高位。随着产业政策从中央传导到部委及省市落实,最终企业在生产行为上接力了政府政策,落实到半导体行业基本面有效推进。

  重点上游获益产业链微观观察——国产替代升级趋势明确。半导体产品下游需求对国产支持度提高,进而拉升了对国内晶圆厂产能的需求,通过设备采购数据观察到当前长江存储及华虹半导体的产能扩张。在半导体设备端,招投标数据中显示国产设备占比从贰零壹柒 年的捌.壹玖%逐步上升至贰零贰零年的贰零.壹叁%,国产替代节奏有望逐步提速。考虑到贰零贰壹 年行业复苏叠加产能紧张状况有望刺激晶圆厂扩增产能,同时美国制裁延伸至晶圆制造领域,倒逼国内晶圆厂加快国产化验证工作,建议关注:、、等。



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